Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят отравляющие вещества. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на станцию прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В отряде служат сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаковым. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший всю семью Журавлёва. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Если Журавлёв не остановит его, Исимура взорвёт подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
