Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который выжимает из жителей последние соки. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — бунтовщиков ждут пытки или изгнание.
Недовольство растёт, и горожане решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те обладают магией, способной свергнуть тирана. Но эльфы помнят предательство людей и не спешат вступать в союз. Двести лет они жили вдали от чужих конфликтов, и теперь их мир хрупок, как первый утренний иней.
